万头母猪企业仅剩9家!山东养猪业大变局,新希望、禾邦、温氏、环山…11家公司放养规模超600万头
山东地处华北平原,冬季寒冷干燥,容易形成雾霾天气,加上省内分布有大量的生猪屠宰企业,种种原因造成疫病防控难度颇大,让这个传统的养猪大省如今沦落为众多行业人士口中的“养猪禁地”。截至2024年第一季度末,山东能繁母猪存栏256.3万头,为近15个季度的最低水平,省内拥有万头能繁母猪的龙头猪企数量减少至9家,能繁母猪数量下降幅度接近四成,母猪场战略性退出山东市场,改成调苗代养。
同时,疫情改变山东养猪产业格局与生产方式。原来自繁自养的群体纷纷转向专业育肥,据新猪派统计,山东11家放养公司放养年出栏规模超过600万头,已经占到全省年出栏的十分之一以上。
山东生猪存栏半年减少671万头能繁母猪存栏创近15个季度最低水平据新猪派统计,自2021年开始,每当进入第四季度,在疫病防控压力、行情低迷等影响下,山东省养殖场(户)主动或被动缩减产能,致全省的生猪存栏量和能繁母猪存栏量呈现下降趋势,直至次年的第二季度。2024年第一季度,山东生猪存栏2364.2万头,较2023年第三季度末足足减少了671万头之多,这种降幅放眼国内整个养猪业都是极为罕见的存在;能繁母猪存栏256.3万头,是2020年第三季度以来的最低水平。
万头母猪企业仅剩9家母猪场从山东战略撤退据新猪派统计,2023年,TOP10企业生猪出栏量已经占到广东全省的44%;TOP20企业能繁母猪已经占到广西全区的一半左右。而相比在以两广为代表的南方地区上的高歌猛进,养殖集团在山东则显得“节节败退”。据官方数据,截至2024年第一季度末,山东各市县的规模猪场空栏率大于40%是普遍现象。目前山东省能繁母猪在1万头以上的企业有9家,较2022年末减少2家。过万企业共计手握49.5万头能繁母猪,约占全省总量的19%,较2022年末下降幅度达39%。
相比2022年末,9家企业中有6家能繁母猪在减量。从2022年末到2024年一季度末的一年多时间里,傲农生物退出山东养猪业“群聊”;龙大美食跌出万头猪企阵营;天邦在2024年前4个月减少山东猪场13个,其4月底山东育肥场设计存栏规模为43万头,较年初下降36.57%。当下,养殖集团在山东普遍以控制出栏量,提升生产成绩为首要工作。
占全省超十分之一!11家放养公司年出栏规模超600万头迫于秋冬季节(每年10月至次年4月)常年的疫情压力,养殖企业在山东难以节律性生产。因而在疫病防控、成本优化等方面对技术和管理有着更高要求的“自繁自养育肥出栏”模式被逐步淘汰,分阶段的育肥养猪模式(仔猪育肥和二次育肥),即专业育肥成为山东养猪业的主流。据新猪派调研,目前新希望、山东禾邦、温氏、环山、山东链享智融、欧得莱、山东玖瑞、友邦惠农、海大、正大、佳乐家等11家公司放养年出栏规模超过600万头,已经占到山东全年生猪出栏的13%以上。
中小规模场多数从自繁自养转向外购仔猪+合作放养/专业育肥。养户与放养公司签订合同猪放养协议,放养公司提供猪苗,最终根据料肉比、成活率等指标,给合作养户支付一定的代养费。为控制疫情风险,单个养户育肥规模较小,以2000-3000头为主。生猪存栏减少,亦改变了山东养猪业上业的生态。据山东省畜牧局饲料兽药处数据,2023年山东母猪、仔猪、生猪育肥猪饲料产量均同比下降,其中母猪料产量降幅达11.4%,位居三大品类之首。下游市场的萎缩促使山东饲料企业纷纷向养殖服务商转型,打造“猪料公司+经销商+养猪客户”的模式,围绕山东养户的仔猪育肥、二次育肥,提供猪苗、服务、金融、期货等全方位支持,抢占山东养猪业转型带来的发展机遇。
例如海大集团旗下的山东海鼎,规划2024年将扶持100个优质渠道转型,并改造升级发展500个专业育肥猪场。亚太中慧旗下的中慧农牧,在今年2月的某次会议上推出二次育肥盈利新模式,会议现场签订二次育肥单批出栏量达25万余头。
猪价倒挂:山东成为继苏、浙、粤、闽后的另外一个高价区据国家级生猪大数据中心数据,2024年1-5月山东生猪平均价格为7.72元/斤,高于广东的7.67元/斤,更是远远高于全国均价。在北方地区产能去化大背景下,2024年开始南北方猪价呈现倒挂,河北、河南、山西等表现出山东相似的上涨态势,而四川、云南、贵州、广西等猪源充足的南方省份则处于“低价区”,云南猪价甚至不足7元/斤。山东是国内数一数二的生猪屠宰大省,近300家企业每年要屠宰超过3000万头生猪。而由于2023年第四季度省内生猪存栏受损明显,导致2024年春节假期过后,本土生猪供应紧缺,屠宰企业增加省外生猪采购,支撑山东猪价逐步进入“高价区”。
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